EN PRATIQUE

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Comment va se dérouler votre premier entretien avec votre Conseiller TellUs ?

Etape 1

Identifier pourquoi vous faites appel à lui

Collaborer avec un spécialiste sur des sujets financiers, fiscaux, immobiliers, juridiques ou civils

Etape 2

Evaluer votre bilan patrimonial

Audit de votre situation personnelle, familiale et patrimoniale ainsi que vos objectifs de vie

Etape 3

Déterminer vos objectifs en fonction de vos besoins/envies

Création et/ou valorisation d’un patrimoine financier ou immobilier
Protection de la famille, conjoint, enfant, ascendant…
Préparation de la retraite
Transmission d’un patrimoine (la répartition, les droits à payer) de son vivant (donation) ou à son décès (succession)
Optimisation fiscale, impôt sur le revenu, ISF, droit de mutation…

Etape 4

Clarifier la relation entre vous et votre conseiller

Fréquence des rencontres, envois d’email, points téléphoniques
Délais de réponses
Type des interventions, latitude, niveau autonomie

Etape 5

Vérifier les sujets importants à ne pas oublier d’aborder

Financier : dépenses importantes réalisées ou à venir, analyse des risques et de la performance de vos placements, rééquilibrage éventuel de votre portefeuille,…
Fiscal : Investissement en FIP, contrats d’assurance vie
Immobilier : les biens susceptibles d’être vendus, création d’une SCI, FCPI…
Juridiques ou civiles : conseil sur la mise en place d’une donation, sur la modification du régime matrimonial…
Evoquer tous types de changements (professionnels, structure familiale modifiée, mutations géographiques…). Rentrée d’argent inattendue…

Nous vous préconiserons toutes les solutions possibles (financières, immobilières, fiscales, juridiques ou civiles) et, d’un commun accord, organiserons ensemble la gestion de ces solutions.

  • Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

    Afin d'obtenir de plus amples informations sur les différents services que nous proposons, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Toute notre équipe se tient à votre disposition afin de vous proposer une solution personnalisée, claire et adaptée à vos besoins.

  • ACTIVITÉS

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