NOS GARANTIES

NOS GARANTIES

NOS GARANTIES

Nos procédures règlementées par l’AMF et l’ACPR sont un gage de sérieux et de compétences.

Tout le processus d’entrée en relation et de suivi de votre patrimoine est défini, contrôlé et supervisé par les autorités de tutelles. Ces procédures sont un gage de sérieux et de compétences.

La réglementation, sous le contrôle conjoint de l’AMF et de l’ACPR, codifie les relations entre le client et son Conseiller sous la forme d’un parcours. Celui-ci est balisé notamment de documents spécifiques, précisant les obligations de chacune des parties, et visant à clarifier les informations remises au client.

Le parcours débute avec la remise d’un document d’entrée en relation où nous exposons nos compétences, nos habilitations et la liste de nos partenaires.

Ensuite vient une étape de découverte du client et de ses attentes, se traduisant par l’établissement d’une lettre de mission, retraçant les informations obtenues et déterminant les interventions qui nous sont confiées (votre situation financière, vos connaissances et votre expérience en matière d’investissement, vos objectifs et horizons d’investissement), et ceci avant tout type de conseils.

Enfin, il sera temps de formaliser le conseil dans un rapport écrit, détaillant et justifiant nos différentes propositions, leurs avantages et les risques qu’elles comportent compte tenu de votre profil.

Nos interventions peuvent être rémunérées sous la forme d’honoraires, dont les modalités sont précisées par une lettre de mission préalable, et/ou par une rémunération liée aux investissements. Dans les deux cas, les frais relatifs à la mission assumée par TellUs seront clairement indiqués dans la lettre de mission et le compte-rendu de mission.

FOCUS SUR LE DOCUMENT D’ENTRÉE EN RELATION

Ce document, né de la réglementation de 2003, présente les informations suivantes :

  • l’attestation du statut de CIF et numéro d’enregistrement
  • l’association professionnelle de référence
  • ou le cas échéant, un statut de démarcheur,
  • les liens d’affaires avec un ou plusieurs établissements promoteurs de produits financiers.
  • Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

    Afin d'obtenir de plus amples informations sur les différents services que nous proposons, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Toute notre équipe se tient à votre disposition afin de vous proposer une solution personnalisée, claire et adaptée à vos besoins.

  • ACTIVITÉS

    Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident.

    EN SAVOIR PLUS