STRATÉGIE PATRIMONIALE

STRATÉGIE PATRIMONIALE

STRATÉGIE PATRIMONIALE

A la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil.

L’exercice du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine nécessite de multiples compétences et « savoir-faire ». A la fois généraliste du patrimoine et spécialiste du conseil, le conseiller en gestion de patrimoine doit rendre visible et lisible sa spécificité et la valeur ajoutée de ses prestations.

Le Conseiller est ainsi un expert généraliste intervenant dans tous les domaines patrimoniaux tels que :

  • Immobilier
  • Produits financiers et assurance vie
  • Défiscalisation
  • Retraite & succession

C’est un métier qui requière également de jouir de facultés relationnelles indispensables pour instaurer la relation de confiance, ainsi que des qualités pédagogiques afin de diffuser un conseil clair et compréhensible pour l’investisseur particulier.

Pour établir cette stratégie patrimoniale, fondamentale à une prise de décision efficace, TellUs s’appuie sur la connaissance de ses clients et l’établissement d’un bilan patrimonial complet qui induit de poser 4 éléments de base :

  • La valeur actuelle de vos actifs financiers,
  • Votre niveau d’épargne actuel et vos dépenses,
  • Vos priorités et objectifs financiers,
  • Une stratégie d’épargne et d’investissement qui vous permette d’atteindre vos buts en tenant compte de votre degré d’acceptation du risque.
  • Prenez rendez-vous dès aujourd'hui

    Afin d'obtenir de plus amples informations sur les différents services que nous proposons, n'hésitez pas à nous contacter dès à présent. Toute notre équipe se tient à votre disposition afin de vous proposer une solution personnalisée, claire et adaptée à vos besoins.

  • ACTIVITÉS

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